유동성

자본시장 그룹은 클라이언트 기업의 신사업추진과정에서의 유동성 확보를 위한 마스터 플랜을 제공합니다. 유상증자와 프로젝트파이낸싱, 국내외 자본시장에서의 각종 증권발행 및 상장(IPO), 그리고 block trade, 증권담보 등 다양한 증권거래에 있어서 발행기업과 주간사, 투자자를 위한 자문이 해당 부서의 핵심역량입니다. . 또한, 전통적인 주식/채권의 발행 외에도 하이브리드 증권 및 파생결합증권 발행, 그리고 다양한 형태의 파생계약 관련 업무를 수행하고 있으며, 특히 최초로 시도하는 유형의 증권발행 (국내 기업의 해외상장부터 최근 IFRS에 따른 신종자본증권 및 보완자본으로서의 조건부자본증권의 발행 등) 업무를 진행합니다.

금융

자본시장그룹은 프로젝트별 클라이언트 기업의 금융자본활용 구조화를 지원합니다. 프로젝트 컨소시엄의 각 사업주체별 이해관계를 근본적으로 파악하고, 해당 이해관계를 동시에 충족시키는 계약관계를 구성합니다. 이를 통해 각 사업주체의 프로젝트 진입시 리스크를 분산하여, 원할한 개입을 돕고, 금융기관의 프로젝트 파이낸스 참여의 안정성을 보강합니다.

진행과정

1. 핵심사업에 대한 기본계획의 공동수립
   해당사업에 대한 독립채산성, 사업진행비용에 대한 금융자본의 수익성에 대한 인식이 결합된 기본계획의 정립.
2. 부대사업의 적용 필요성에 대한 고찰
   사업주체별 프로젝트 적용가능 리소스의 파악, 해당 리소스의 유기적 결합하여 부대사업 추가 구성
3. 핵심사업 및 부대사업에 대한 전략적, 재무적 투자자의 유치
4. 자본투입시점과 프로젝트에 대한 사업주체의 역량투입시점과 금융자본투입시점의 동일화를 통해 사업주체의 결제 리스크 분산계획 마련